С химией все в порядке – несмотря на кризис

Лишь немногим отраслям в России удается успешно противостоять экономическому кризису. К этим положительным исключениям относится химическая промышленность. / Бернд Хонес, GTAI

Рост химического производства составил в 2015 году 6,3%, а в январе–сентябре 2016 года 4,6%. Темпы роста увеличились с 3% в первом квартале 2016 года до 7,4% во втором квартале, и упали в третьем квартале до 3,2%. Существует несколько причин для этого парадоксального развития. Из-за слабого рубля импорт химической продукции значительно подорожал. На этом фоне российская продукция зачастую гораздо дешевле. Это очень выгодная ситуация для многих корпораций сейчас, потому что они могут недорого предлагать свою продукцию за рубежом и в большем объеме использовать свои мощности. И хотя объем внутреннего рынка сейчас в целом уменьшился, российские производители могут обеспечить себе все более крупные куски пирога.

Таким образом, многие химические компании в настоящее время имеют довольно приличные доходы. Компании, в которых уже недостаточно существующих мощностей или они устарели, идут даже на шаг дальше и инвестируют в производство. К ним относятся производители пластмасс, удобрений, красок и лаков, а также нефтехимические заводы. НПЗ не останется иного выбора, так как бензин и дизельное топливо должны в будущем соответствовать все более строгим нормам выбросов газов (Евро-5).

Кроме того, были еще российские мегапроекты – такие как газопровод «Газпрома» в Восточной Сибири «Сила Сибири» с газохимическим заводом в Благовещенске на границе с Китаем. Или проекты СПГ компании НОВАТЭК совместно с европейскими и китайскими партнерами на Ямале и Гыданском полуострове. И, наконец, крупнейший нефтехимический завод ЗапСибНефтехим в Тобольске – крупнейший проект по производству пластмасс в России. Во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне 2016 года был заявлен еще один крупный проект: строительство завода СПГ в порту Высоцк Ленинградской области стоимостью в 40 млрд рублей. Завершение строительства планируется на 2019 год. Все эти мощнейшие и финансируемые государством проекты могут предоставить хорошие возможности для бизнеса немецким поставщикам оборудования и комплектующих, а также проектировщикам.

Российские гиганты по производству удобрений на подъеме

Российские производители удобрений выиграли в ситуации ослабления рубля. Традиционно они экспортируют большую часть своей продукции за рубеж. Там они получают доход в евро или долларах США. Это дает им необходимую иностранную валюту для новых инвестиций. Так, АО Азот (Кемерово, входит в состав холдинга СДС) планирует инвестировать 1,2 млрд евро в расширение производства азотных удобрений и производить 2000 тонн аммиака, 1250 тонн растворов солей аммония, 1200 тонн азотной кислоты и 1000 тонн солей аммония. Это означает увеличение существующих мощностей, по крайней мере, в полтора раза.

ЕвроХим и итальянская промышленная группа Maire Tecnimont в середине июня 2016 года объявили на ПМЭФ о строительстве завода по производству аммиака в Ленинградской области. По информации агентства экономической информации ПРАЙМ, планируемая стоимость завода, который будет построен в городе Кингисепп, составит 225 млн долларов США. Общая стоимость проекта может составить один миллиард долларов. Новый завод будет введен в эксплуатацию в 2018 году.

В Тульской области к югу от Москвы компания «Щекиноазот» ведет строительство завода с расчетной мощностью 450 тыс. тонн метанола и 135 тыс. тонн аммиака в год стоимостью 19 млрд рублей (около 260 млн евро). Завод начнет работу в 2018 году.

Производители красок инвестируют в новые мощности

В среднем граждане России ежегодно покупают менее девяти килограммов красок и лаков. В Европе эта цифра выше более чем в два раза. Неудивительно, что Россия имеет огромные возможности роста. Но в настоящее время спрос снижается. Тем не менее, российские и зарубежные производители продолжают инвестировать в рынок. Они надеются, что правительственные планы развития до 2030 года будут реализованы. После этого спрос в ближайшие 15 лет, как ожидается, должен увеличиться, по крайней мере, на 24% и составить 1,7 млн тонн. Потребление на душу населения, таким образом, должно вырасти с 9 до 13 кг. А доля импорта в потреблении должна снизиться до семи процентов.

Несмотря на падение спроса и относительно низкий коэффициент использования мощностей, производство растет. С января по сентябрь 2016 года выпуск синтетических органических пигментов для красок и цветных красок вырос на 19,3%, производство красок и лаков увеличилось на 17,8%, говорится в сообщении Федеральной службы государственной статистики России.

Многие компании, несмотря на сложную ситуацию, верят в российский рынок. Они инвестируют в новое оборудование или модернизируют существующее. По данным отраслевой ассоциации «Центрлак», российские компании в настоящее время осуществляют инвестиции в новые проекты общей мощностью 41 тыс. тонн. Западные инвесторы строят сейчас дополнительные производственные мощности на 75 тыс. тонн.

Свое присутствие в России планирует расширить немецкий концерн BASF. Для этого он в этом году уже расширил ассортимент выпускаемых в России красок и лаков на заводе в Большом Толбино Московской области. В будущем здесь также будут производиться компоненты для полимербетонных покрытий, об этом сообщил портал ЛКМ.

Россия привлекает все больше переработчиков полимеров

Россия считается стабильным производителем товарных пластмасс. Тем не менее, у переработчиков были трудные времена. Слабый рубль усилил интерес к переработке полимеров в России. Компания «Европолимер» планирует инвестировать один миллиард рублей в завод по производству многослойной пленки. Завод в Ростовской области рассчитан на производство 13 тыс. тонн пленки в год. Этот продукт «Европолимер» предполагает продавать производителям продуктов питания в качестве упаковочного материала – эта отрасль в России в настоящее время переживает настоящий бум.

Компания «Термопласт» открыла в конце лета 2016 года в Ростовской области новый завод по производству 6000 тонн водяных и газовых труб из полиэтилена в год. Сразу же после этого компания начала второй этап строительства и планирует до 2018 года увеличить мощность еще на 5000 труб, сообщает портал RCCnews.ru.

Немецкий концерн Henkel является не только крупным производителем моющих средств, но и важным производителем пластмасс. Как стало известно в конце июня 2016 года, компания намерена перенести часть своего производства силиконовых прокладок из Эстонии в Россию. Завод в Прибалтике закрыт не будет, но часть производства будет в будущем сосредоточено на производственной площадке в Тосно Ленинградской области. Производственные и складские мощности будут увеличены на 20 тыс. тонн и составят 22 тыс. тонн в год.

Нефтеперерабатывающие заводы продолжают инвестировать в производство

Амурская энергетическая компания уже в конце 2016 года начинает строительство нового нефтеперерабатывающего завода в Амурской области. Мощность переработки составит шесть миллионов тонн сырой нефти и газового конденсата. Из этого сырья в Амурской области будут производиться дизельное топливо, бензин по стандарту Евро-5, нефтяной кокс и сжиженный газ, в основном для экспорта в Китай. Стоимость проекта составит 1,8 млрд долларов, строительство будет завершено в 2020 году.

Компания «Орскнефтеоргсинтез» в период с 2016 года по 2023 год планирует провести модернизацию и расширение существующих мощностей. Стоимость проекта составит около пяти миллиардов долларов, в течение следующих семи лет предполагается увеличение глубины переработки до 96%. В настоящее время завод, расположенный у границы с Казахстаном, перерабатывает ежегодно примерно 6,6 млн тонн сырой нефти.

Самым крупным инвестором является «Роснефть». В планах нефтяного гиганта к 2020 году инвестировать в свои заводы более 500 млрд рублей. По словам главы «Роснефти» Игоря Сечина, благодаря этому глубина обработки будет увеличена до 76%. В рамках этой инвестиционной программы ожидается трехкратный рост показателей EBITDA за 2019 финансовый год – до 200 млрд рублей.

НПЗ России модернизируют свои заводы по производству топлива с целью получения высокого качества сортов бензина и дизельного топлива с высоким октановым числом. С 1 января 2016 года легковые автомобили в России можно будет заправлять только топливом стандарта Евро-5. В таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, это уже так. Но пока еще не везде в этой самой большой стране мира. Причина: не всем заводам удалось провести модернизацию своевременно. Де-факто топливо стандарта Евро-5 должно было бы быть в большинстве регионов с 1 июля 2016 года. Де-юре Министерство энергетики РФ продлило продажу бензина и дизельного топлива по стандарту Евро-4 до конца 2017 года.