Рынок медицинских услуг в России: текущие и грядущие тенденции

Область здравоохранения в России сейчас переживает сложный, но интересный трансформационный период, который открывает «окно возможностей» как для традиционных игроков в сфере медицинских услуг, так и для появления совершенно новых бизнес-моделей. / Мария Михайленко и Екатерина Козлова, Roland Berger

I-vista / pixelio.de

Расходы на здравоохранение в России все еще существенно отстают от уровня развитых стран. Несмотря на то, что, по официальным данным, государственные расходы в реальном выражении выросли на 74% за последние десять лет, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) расходы на здравоохранение в России в 2014 году составили всего 5,4% от ВВП, по данным Всемирного банка – 3,7% ВВП. Даже по оптимистичным оценкам, мы можем говорить о недостаточном уровне финансирования здравоохранения до уровня развитых стран от четырех до восьми процентов от ВВП. Так, по данным ВОЗ, в Германии расходы на здравоохранение в Германии составили 11,3%, в США – 13,6%, в Бразилии – 8,9%, а в Польше – 6,9%.

По официальным данным Минфин РФ, в 2016 году государство не планирует сокращать расходы на здравоохранение. Официальных данных о более долгосрочном бюджете сейчас нет, так как, согласно Федеральному закону РФ № 273 от 30 сентября 2015 года, период планирования в области формирования государственного бюджета сокращается с трех лет до одного года. Однако в среднесрочной перспективе мы можем ожидать, что существующий разрыв финансирования здравоохранения в России не будет покрываться за счет государственных средств. Это связано как с общеэкономической ситуацией и неблагоприятным влиянием низкой цены на нефть на бюджет РФ в целом, так и тенденциями в сфере регулирования: проводимой реформы здравоохранения, включая запуск модели софинансирования медицинских услуг между государством и населением в рамках пилотного запуска ОМС+.

Роста рынка ДМС в ближайшее время ожидать не следует

С другой стороны, мы также можем говорить о тенденции сокращения реального объема рынка ДМС, исторически 95% которого финансируется за счет работодателей: компании, в основном мелкий и средний бизнес, сокращают расходы на социальные пакеты сотрудников, и многие из них либо отказываются о ДМС, либо исключают дорогостоящие услуги и сокращают перечень клиник. Страховые компании, крупнейшие игроки на рынке ДМС, признают, что роста рынка в ближайшее время ожидать не следует, и утверждают, что резервом для дальнейшего развития рынка ДМС могут стать модели софинансирования со стороны сотрудников. Таким образом, в этом секторе мы также наблюдаем тенденцию смещения затрат на здравоохранение на потребителей.

Медицинские услуги за счет собственных средств потребителей

По разным оценкам, можно говорить о средней доле финансирования медицинских услуг за счет собственных средств потребителей не более 20-25% от общего объема рынка медицинских услуг, включая теневой рынок. Безусловно, платные медицинские услуги приходятся, в основном, на сегмент населения со средним и высоким платежеспособным спросом. По нашей оценке, с учетом вышеизложенных факторов, доля платной медицины будет расти в среднесрочной и долгосрочной перспективе и может достигнуть около половины всего рынка медицинских услуг на горизонте 15 лет.

Во-первых, по программам ОМС зачастую достаточно сложно своевременно получить качественную медицинскую услугу, что, с одной стороны, способствует развитию серого рынка, с другой – росту официальных платных медицинских услуг.

Во-вторых, потребители, привыкшие получать медицинские услуги по программам ДМС и столкнувшиеся с сокращением социальных льгот, будут вынуждены сами покрывать расходы на медицину. Однако при оплате «из своего кармана» люди склонны становиться более требовательными к качеству услуг, к соотношению цена/качество и к уровню сервиса. Для сохранения лояльности клиники должны становится более конкурентоспособными и инновационными.

И, наконец, частные клиники первыми адаптируют инновационные методы диагностики, профилактики и лечения, современные технологии, следуя, хоть и с запозданием, глобальным трендам. Для государственных клиник и программ ОМС такие услуги являются слишком дорогостоящими, однако с ростом благосостояния населения спрос на эти услуги будут также расти.

Глобальные тренды в сфере здравоохранения

Помимо локальных можно отметить также ряд глобальных трендов, которые будут также влиять и на рынок здравоохранения в России.

Так, можно отметить развитие, так называемой 4П-медицины (предиктивной, превентивной, партисипативной и персонализированной). Генетические тесты и персонализированные планы профилактики здоровья и лечения начинают набирать популярность и в России, прежде всего в Москве. Однако мы ожидаем, что с повышением уровня образованности и осведомленности населения спрос на данные услуги будет только расти, а стоимость их снижаться. Данная тенденция будет способствовать росту рынка профилактических и велнес-услуг и, в конце концов, переведет данные услуги в разряд массового рынка.

Цифровизация и «уберизация» безусловно затронет и рынок медицинских услуг. Уже сейчас на российском рынке, за последние три-пять лет мы можем наблюдать появление различных стартапов, работающих в том числе на рынке медицинских услуг, но непосредственно не оказывающих медицинские услуги. Этот зарождающийся рынок цифровых услуг в медицине очень разнообразен и включает услуги облачных систем хранения медицинских карт, сервисы онлайн-записи на прием к доктору, удаленный мониторинг физиологических показателей и онлайн консультации, телемедицина, web-площадки для взаимодействия врачей и пациентов и т.п.

Данные глобальные тренды будут только усиливать свое влияние в России в ближайшие годы, и компании, способные наиболее быстро адаптироваться к меняющемуся ландшафту рынка, займут наиболее выгодные позиции и заработают на этом.

Возможности развития для игроков рынка

Таким образом, мы видим «окно возможностей» как для крупных игроков традиционной сферы медицинских услуг, таких как клиники, так и для новых игроков, желающих развивать инновационные бизнес-модели.

Для крупных сетевых клиник все более актуальным становятся вопросы повышения уровня сервиса, развития лояльности и удержания своих клиентов при сохранении доступного уровня цен. Это, безусловно, потребует как инновационных решений в сфере маркетинга и обслуживания клиентов, так и необходимости повышения операционной эффективности.

С другой стороны, мы ожидаем появления все большего количества независимых игроков в сфере цифровой медицины, либо интегрирующих свои решения в традиционные медицинские учреждения.

В любом случае для игроков рынка медицинских услуг, наступил момент еще раз переосмыслить свою конкурентную стратегию ввиду российских и глобальных трендов на рынке здравоохранения и адаптировать ее под текущие и грядущие тренды.