Сланцевая Революция

Что будет значить изменение газового рынка для России? / Д-р Ханс Иоахим Копп, партнер компании Roland Berger Strategy Consultants, Москва

В настоящий момент мировой газовый рынок переживает колоссальные изменения. Их вызвала так называемая сланцевая революция в США, из-за которой уже сейчас началось массивное воздействие на товаропотоки и ценовую структуру. Сланцевый газ превратился в мощный двигатель мировой конкуренции. Как следствие: повсеместное снижение цен на энергию, что в свою очередь влияет на инвестиционную политику глобальных производственных концернов. На фоне всех этих изменений встает вопрос об их последствиях для России. Компания Roland Berger Strategy Consultants провела специальное исследование о нетрадиционных газовых ресурсах по заказу ВТП, в рамках которого были рассмотрены возможные влияния этих глобальных трендов.

Феномен сланцевого газа и изменение газового рынка

В зависимости от вида и проницаемости породы (специалисты используют термин коэффициент проницаемости) газовые ресурсы классифицируют на традиционные и нетрадиционные. О традиционных месторождениях говорят, когда газ можно добыть из хорошо проницаемых слоев с использованием классической технологии. Для нетрадиционных месторождений характерна, напротив, очень низкая проницаемость породы. Газ при этом залегает небольшими порциями в несвязанных друг с другом порах этой породы. Чтобы добыть газ из нетрадиционных месторождений (наиболее распространенные вид такого газа – сланцевый), то есть из сланцевой породы или сланцевых коллекторов, необходимо создать пути для его высвобождения. Это делают с помощью технологии гидроразрыва пласта, которая известна уже не один десяток лет. По этой технологии смесь воды, песка и различных химических добавок закачивают под высоким давлением в место залегания газа. В промышленных масштабах сланцевый газ стали добывать лишь несколько лет назад – путем комбинации методов горизонтального бурения и гидроразрыва.

В США нетрадиционные газовые ресурсы играют сейчас ведущую роль. Всего за несколько лет этот вид газа занял около 50 процентов во всей газодобыче страны. За счет колоссального роста добычи именно нетрадиционного газа США с 2009 года вернула лидирующие позиции в мире по общей добыче газа: в 2009 г. здесь добывали 584 млрд. кбм (в России – 528), в 2011 – уже 651 млрд. кбм (в России – 607).

США при этом резко сократила объемы импортируемого газа, с 2011 года они упали на 25 процентов. В абсолютных величинах это соответствует всей газодобыче такой страны, как, например, Оман или Венесуэла. Поставки сжиженного газа, который поступает в США по морю, сократились за этот период в три раза. Теперь этот ненужный в США сжиженный газ перенаправлен на европейские рынки.

Все это оказало приятное или – в зависимости от точки зрения – болезненное влияние на европейский рынок газа. Цена на газ в США сократилась по сравнению со средним уровнем до 2008 года почти в два раза и сейчас составляет 4 доллара за млн. БТЕ. В Европе цены тоже снижаются. Международные нефте- и газодобывающие концерны массово инвестируют в получение прав на разработку нетрадиционных газовых месторождений и в необходимые для этого технологии. Многие страны рассматривают свои возможности добывать нетрадиционный газ в ощутимых масштабах.

Дальнейшие исследования в ближайшее время позволят с большей уверенностью сказать, насколько широко будет возможно добывать сланцевый газ по американскому образцу в других странах мира. Тогда объемы залежей нетрадиционного газа можно будет причислить к общеизвестным мировым запасам, благодаря чему они, вероятно, увеличатся в два или в три раза. Нетрадиционный газ станет тогда реальностью и останется ею.

Основные выводы исследования компании Roland Berger

В исследовании мы приводим два сценария – оба рассчитаны на период до 2025 года.

Сценарий «сильного влияния» рассматривает ситуацию значительного роста газодобычи в мире. Геологические условия, технический прогресс, законодательство и общественные рамочные условия приведут к повсеместному распространению нетрадиционной газодобычи. По этому сценарию, нетрадиционный газ будет добываться не только в Америке, но и в Китае, Аргентине, Индии, Индонезии, Австралии и отдельных странах Восточной и Средней Европы. Кроме того, США увеличит объемы своих добыч. Параллельно будет происходить рост добычи традиционного газа, в основном за счет России, Средней Азии и Ближнего Востока. При этом спрос на газ будет расти умеренно, в первую очередь из-за общемирового спада в экономике и более эффективного энергопотребления. Высокая доступность газа будет сдерживать цены на рынках Европы и Азии (легкий, медленный рост). Снижение прибыли российских экспортеров будет значительным (придется снижать цены или сокращать объемы).

Сценарий «сдержанного влияния», наоборот, рассматривает ситуацию, при которой мировая добыча газа будет расти умеренно. Нетрадиционная газодобыча будет развиваться, помимо США, только в некоторых странах Европы, Латинской Америки и в Китае. Одновременно с этим произойдет рост спроса на природный газ из-за динамичного развития мировой экономики и более широкого использования газа в производстве электроэнергии и транспортном секторе. Глобальный газовый рынок будет более мене сбалансированным. По прогнозам, нефтяная индексация газовых цен будет существовать в той или иной форме и дальше, но в значительно меньшей степени, чем в «досланцевую» эру.